17.10.2023

Nachstehend aktuelle Marktberichte

- Mandelupdate KW 42

Ein kurzes Ernteupdate zu Mandeln.

EUR/USD: 1,05
Zollkontingent: 0to
nächster Position Report 10.11.2023 für den Monat Oktober

Nach dem September Position Report fordert der Ursprung höhere Preise.
Die Domestic Zahlen sind durchaus positiv. Auch im Export lief es nicht schlecht.
Insgesamt stiegen die Verladungen seit 1.8.2023 um 3,12%.

Aufgrund der sehr langsam verlaufenden Ernte ist davon auszugehen, das der größte Teil der September Verladungen aus der Ernte 2022 gespeist wurde.
Dies drückt den rechnerischen Carry Over momentan in Richtung 600 mill. lbs.
Die Ankünfte liegen bei 635mill lbs gegenüber 978mill. lbs im September 2022.

Märkte wie Indien aber insbesondere China haben sich sehr zurückgehalten neue Ernte zu kaufen, nachdem man von den hohen serious damage Anteilen gehört hatte.

Inzwischen gibt es mehr Berichte aus Kalifornien, was die späteren Sorten an geht. Es zeichnet sich immer noch ein sehr vielschichtiges Bild hinsichtlich der Erntemengen und der serious damages ab. Mehr oder weniger hören wir von 4-6% serious damage.
Im vergangenen Jahr lagen die "rejects" bei 2,12%. Und die Qualität war  sicher auch nicht sehr gut.
Bisher liegt die "reject" Rate für 2023 bei 3,99%.
Es gibt einige Bedenken hinsichtlich Schimmel, Insect Damage und die Kausalität zu Mycotoxinen.

Wir scheinen wieder einen geteilten Markt zu sehen. Bestände und Positionen in Europa drücken das Preisniveau während der Ursprung die Vorstellungen nach den positiven Anzeichen einer Konsumerholung leicht angehoben hat. Insgesamt ist die Nachfrage in Europa weiter verhalten.

Aus Ernte 2022 findet sich in Europa noch Ware zu US$ 1,40-1,45/lb fas während der Ursprung um die US$ 1,50/lb fas fordert.
In neuer Ernte liegen die Angebote aus dem Ursprung für Januar bis Juni um die US$ 1,70/lb fas.
Preise für bessere Qualitäten wie etwas Supreme (US#1) oder USX#1 befestigen sich weiter.
Indikationen

Cal/ Carmel SSR 23/25 US$1.90- 1.95

Cal/Carmel SSR 25/27 US$1.88-1.90

Cal/Carmel Sup 23/25 US$1.98-2.00

Cal/Carmel Sup 25/27 US$1.94-1.97

low foriegn plus $0.05-0,07/lb

fas kal. Hafen, netto, netto

Hier ist ein kurzes Update darüber, was auf dem Macadamia-Markt passiert ist, laut Alex Whyte, Verkaufsdirektor von Green & Gold Macadamia.

In den letzten 4 Wochen gab es eine signifikante Aktivität in allen wichtigen Macadamia-Märkten. Die australische Ernte 2023 ist stark verplant, und es gibt viele Anfragen aus Märkten, in denen traditionell australische Macadamias aufgrund von Zollüberlegungen bevorzugt wurden. Die meisten großen südafrikanischen Verarbeiter berichten, dass sie viele Sorten gut verkauft haben und bei Inshell ausverkauft sind.

Die Nachfrage aus China nach sowohl Inshell als auch Kernen ist beispiellos, und sie werden sich in der Saison 2023 als der größte Markt für Macadamias mit großem Abstand erweisen. Es ist interessant zu sehen, wie schnell dieser Markt auf die niedrigeren Preise reagiert hat, wahrscheinlich teilweise erleichtert durch die Tatsache, dass sie nur begrenzte Überschüsse in die Saison 2023 mitgebracht haben. Es ist schön zu sehen, wie ein Markt auf niedrigere Preise reagiert, wie es sein sollte! Es scheint auch, dass die Preise langsam von den Rekordtiefstständen, die wir im Juni/Juli erlebt haben, nach oben gehen, obwohl die Preise im Allgemeinen immer noch nahe historischer Tiefststände liegen.

Mein Vorschlag ist, wenn Sie größere Mengen der unten aufgeführten Sorten benötigen, zögern Sie nicht, einen erheblichen Teil Ihres Bedarfs bis zur Verschiffung im Mai/Juni 2024 abzudecken, wenn die neue Ernte verfügbar ist. Style 4L und 4 sind wahrscheinlich immer noch in anständigen Mengen erhältlich. Jeglicher Überschuss aus der Ernte wird wahrscheinlich aus diesen beiden Sorten stammen.

Style 0, Style 1, Style 1S, Style 2, Style 4XL, Style 5, Style 6, Style 7

Kalifornien: Walnussernte 2023

13.9.2023

Kalifornien erwartet in diesem Jahr eine sehr gute Walnussernte. Sowohl in Menge als auch in Qualität. Die Wetterbedingungen waren bisher ideal. Mit moderaten Temperaturen im Sommer sowie guten Niederschlägen in der ersten Hälfte des Jahres sowie bereits auch im Winter 2022/23 sind die Voraussetzungen für die diesjährige Ernte nahezu ideal.

Spätere Regenfälle, die für die Mandelernte nachteilig waren, halfen den Walnussbäumen, die Früchte zur Reife und den s.g. „hullsplit“ zu fördern. Insgesamt schätzt man dass die Ernte etwa eine Woche später beginnt.

Die objektive Schätzung der Walnussernte vom 1.9.2023 ergab 790.000 short tons. Dies entspricht einer Steigerung von 5% gegenüber 752.000 short tons in 2022.

Es bleiben allerdings verschiedene Faktoren die die endgültige Erntemenge noch beeinflussen können: Insect Damage könnte höher sein als im letzten Jahr. Allerdings werden sich viele erinnern, dass die Qualität der Ernte 2022 wohl eine der schlechtesten in der jüngeren Vergangenheit gewesen sein dürfte.

Das Preisniveau ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Bei Preisen wie 2022, die historisch betrachtet sehr lange nicht mehr gesehen wurden, lohnt sich die Ernte für die Farmer einfach nicht mehr. Die Erntekosten überstiegen die Erlöse im Vorjahr. Entweder erntet man einige Plantagen gar nicht oder nur einmal. Es ist sonst üblich, zwei- bis dreimal zu Ernten. Dies dürfte die Erntemenge reduzieren.

Ende vergangener Woche tagte die Export Trading Gruppe um eine Strategie zu erörtern, wie man die Ernte 2023 vermarkten können. Traditionsgemäß gibt es einen „Eröffnungspreis“. Bisher konnte man sich lediglich auf eine Indikation für Chandler light halves & pieces 20% bei US$ 2,20/lb fas verständigen.

Indikationen für andere Kernqualitäten und den Walnüssen in der Schale variieren stark. Die Vorstellungen des Ursprungs sind um einiges höher als die niedrigsten Preise der Saison 2022. Die Vorstellungen von Verkäufern und Käufern müssen sich zunächst annähern.

Wie ist die Situation?

Europa, mit Ausnahme Deutschlands, scheint aufgrund des üblichen Einkaufsverhaltens eher Handlungsbedarf zu haben. Erfahrungsgemäß ist man dort nicht so stark auf das Weihnachtsgeschäft fokussiert und kauft die Ware eher etwas später ein. Deutschland muss noch Bestände abbauen. Außerdem hat Südeuropa aufgrund fehlender Mengen bei größeren Kalibern aus Chile eher wenig gekauft. Es wurden sicherlich aber einige Mengen aus Chile für Deutschland eingekauft, da es einen größeren Anteil von 30mm Größen gab.

Wir sehen vor allem Impulse aus anderen Märkten. Die USA verhandeln mit Indien über eine Reduzierung der Strafzölle die während der Trump Ära verhängt wurden. Indien ist überhaupt ein sehr wichtiger Markt für Walnüsse mit Schale geworden. Chile hatte nicht die übliche Qualität und große Größen verfügbar. Während Indische Importeure anfangs mit guten Mengen eingestiegen waren, ließ das Interesse stark nach als die Ware dann am Markt eintraf.

Die Türkei ist ebenfalls zu einem wichtigen Abnehmer von Walnüssen in der Schale geworden.

Zum Ende der chilenischen Ernte wurde noch viel kleinfallende Ware in die Türkei verkauft. Australien, seit einigen Jahren auch in Europa präsent und für gute Qualitäten und großen Kalibern bekannt war sehr früh ausverkauft und litt unter einer sehr kleinen Ernte. Auch gab es gute Nachfrage aus dem Inland. Chile dürfte inzwischen geräumt sein. China ist nach wie vor der größte Produzent. Neuere Sorten mit sehr hellen großen Kernen finden Absatz in Märkten wie Indien und der Türkei. Allerdings scheint nicht allen das Geschmacksprofil dieser Sorten zu gefallen.

Frankreich erwartet wohl eine kleinere Ernte zum Vorjahr. Auch scheinen die Größen eher kleiner zu fallen. Die Ernten in Europa haben sicher unter den Wetterbedingungen gelitten. Portugal erwartet eine relativ gute Ernte. Erntebeginn dürfte Ende September sein.

Insgesamt wird Kalifornien in diesem Herbst das Geschehen bestimmen. Die Qualität der Ernte sowie auch die Mengen sind vorhanden.